CRM com IA para Intermediários de Crédito

Mais tempo para clientes,
menos tarefas manuais

Peça propostas aos bancos por API, sem sair do Habic. A IA organiza a
documentação do cliente, lê cada FINE e compara-as num quadro
pronto a apresentar.

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30 minutos

O PROBLEMA NO DIA A DIA

Sábado à noite. O cliente liga a perguntar pelo processo.

Os documentos estão no WhatsApp, a proposta no email, o comparativo num Excel. Para responder, tem de procurar em três sítios. E um CRM genérico só guarda o contacto.

Documentos dispersos

O cliente envia papéis por WhatsApp ou por email. Encontrá-los leva tempo e não é seguro.

Comparativos à mão

Cada banco envia a sua proposta, cada FINE vem num formato e o quadro para o cliente faz-se em Excel.

Cliente às escuras

Sem um sítio para ver a fase do processo, o cliente liga. Muitas vezes fora de horas.

DO INÍCIO AO FIM

Quatro etapas, um só processo

Cada etapa fica registada no mesmo processo. Quando um colega está fora, a equipa sabe onde ficou.

Lead e informação

Os leads de várias origens entram direto no CRM e são distribuídos pela equipa.

Documentação e IA

O cliente carrega os documentos no portal. A IA lê-os, mesmo os estrangeiros.

Bancos e propostas

Pedidos aos bancos por API. O Habic lê as FINEs e monta o comparativo entre bancos.

Cliente e decisão

Propostas, FINEs e comparativo ficam na área do cliente, com chat.

ÁREA DE CLIENTE

Área de cliente com a sua marca

O cliente carrega os documentos, vê em que fase está o processo e consulta as propostas, quando quiser. O acesso tem autenticação de dois fatores.

Pronto para a auditoria do BdP

Documentos, mensagens e consentimentos RGPD ficam registados em cada processo. Quando for preciso mostrar, está tudo no mesmo sítio.

Veja como o Habic pode simplificar a gestão dos seus processos de crédito