Integração de Leads de Várias Origens
Captação digital por website, smart links, simuladores e parceiros imobiliários.
Criação rápida de leads e entrada imediata no CRM do Habic.
Leads centralizadas num único sistema para gestão e acompanhamento comercial.
Distribuição Inteligente e Ajustável
Atribuição automática de leads aos respetivos gestores de crédito.
Reatribuição manual entre gestores, lojas ou equipas, sem perda de contexto.
Registo de ações para maior rastreabilidade e controlo do pipeline.
Visualização Clara do Pipeline de Negócios
Filtros por origem, estado, gestor, equipa, loja ou fase do processo.
Deteção automática de leads duplicadas por NIF, email ou telefone.
Visão Kanban desenhada para a intermediação de crédito, com seguimento de pipeline, acesso a informação essencial e prioritização de ações.
Vincular o Cliente e Organizar a Operação
Portal Cliente para acompanhamento do processo e recolha de documentação.
Etiquetas e Agendamentos para classificar oportunidades, planear tarefas e acompanhar a agenda da equipa.
Templates de Email, Insights e Relatórios para comunicar mais rápido e analisar a operação por fase do processo.
Maior produtividade individual e eficiência global da equipa.
Melhor organização com etiquetas, tarefas e agendamentos por processo.
Visão clara das oportunidades em curso no pipeline de negócios.
Mais controlo com insights, relatórios e rastreabilidade entre equipas e lojas.
